הבעיות העומדות בפני אנשים שצברו הון הקשורות ביחס לכסף הן:

  • חינוך ילדים ופיתוח גישה בריאה בנושא הכסף
  • סיוע לילדים למצוא מטרות חיים ושאיפות מעבר לכסף שיש ויהיה להם
  • העברת העושר:
    • העומס הרגשי בכסף שבא בירושה
    • קבלת החלטות בנושאי ירושה
    • מתי לבצע פעולות, למי להוריש
    • יכולת היורשים להשתמש בצורה נבונה בכסף
  • פרישה מוקדמת וניצול הזמן